Klaus coloca um plano em movimento para lhe dar mais poder, mas mesmo com a participação forçada do lobisomem Ray Sutton, as coisas não saem exatamente como o vampiro esperava. Damon e Alaric relutantemente seguem a nova estratégia de Elena para encontrar Stefan, levando Damon a se deparar com um luta perigosa contra um inimigo inesperado. Jeremy busca a ajuda de Matt para entender o que os fantasmas do passado querem com ele. Sem saber que Caroline precisa de ajuda, Tyler se depara com um novo confronto emocional frente à sua mãe.