O ano é 1967, e Los Angeles vive "a era do amor". Quando a filha de um respeitado advogado desaparece, o Sargento Sam Hodiak (David Duchovny) é designado para investigar o caso. Ele se une ao policial Brian Shafe (Grey Damon) para se aproximar dos hippies e tentar descobrir pistas sobre o caso. Logo, eles descobrem Charles Manson (Gethin Anthony), líder de um culto que procura mulheres vulneráveis para se juntar à sua causa. Em um misto de sexo, drogas e assassinatos, ele aos poucos irá se tornar um serial killer famoso em uma complexa dinâmica de gato-e-rato com a polícia.